CALGARY, Alberta, Oṣu Kẹjọ Ọjọ 10, Ọdun 2022 (GLOBE NEWSWIRE) - Awọn iṣẹ Agbara Igbesẹ, LLC (“Ile-iṣẹ naa” tabi “Igbese”) ni inu-didùn lati kede pe June 2022 owo rẹ ati itusilẹ awọn abajade iṣẹ ni lati wa pẹlu ijiroro ati iṣakoso itupalẹ. (“MD&A”) ati Awọn Gbólóhùn Iṣeduro Iṣeduro Iṣeduro Ipilẹṣẹ Ainidii ati Awọn akọsilẹ fun akoko ti o pari 30 Okudu 2022 (“Awọn Gbólóhùn Owo”).Ka wọn papọ.Awọn oluka yẹ ki o tun tọka si itọsọna ofin “Awọn alaye Wiwa-Iwaju-iwaju ati Awọn Gbólóhùn” ati si apakan “Awọn wiwọn ti kii ṣe IFRS ati Awọn ipin” ni ipari ti atẹjade atẹjade yii.Gbogbo awọn iye owo ati awọn iwọn ni a ṣalaye ni awọn dọla Kanada ayafi bibẹẹkọ itọkasi.Alaye ni afikun nipa STEP wa lori oju opo wẹẹbu SEDAR ni www.sedar.com, pẹlu Fọọmu Alaye Ọdọọdun ti Ile-iṣẹ fun ọdun ti o pari Oṣu kejila ọjọ 31, Ọdun 2021 ti o dati Oṣu Kẹta Ọjọ 16, Ọdun 2022 (“AIF”).
(1) Titunse EBITDA ati sisan owo ọfẹ kii ṣe awọn ipin inawo ti IFRS, ati pe EBITDA% Titunse jẹ ipin inawo ti kii-IFRS.Awọn afihan wọnyi ko ni asọye ati pe wọn ko ni iye iwọn ni ibamu pẹlu IFRS.Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS ati awọn ipin.(2) Ọjọ iṣowo jẹ asọye bi eyikeyi CT tabi iṣẹ fracturing hydraulic ti o pari laarin awọn wakati 24, laisi awọn ohun elo iranlọwọ.(3) Agbara ti o munadoko tọkasi ẹyọ ti n ṣiṣẹ ni aaye alabara.15-20% ti iye yii tun nilo lati pese ọna itọju fun ohun elo naa.
(1) Olu ti n ṣiṣẹ, lapapọ awọn gbese inawo igba pipẹ ati gbese apapọ kii ṣe awọn igbese inawo IFRS.Wọn ko ni asọye labẹ IFRS ati pe wọn ko ni itumọ idiwọn.Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS ati awọn ipin.
Akopọ Q2 2022 Idamẹrin keji ti 2022 jẹ igbasilẹ igbasilẹ fun STEP, jiṣẹ iṣẹ inawo to dara julọ ninu itan-akọọlẹ ile-iṣẹ naa.Ibeere ti o lagbara fun awọn iṣẹ kọja awọn agbegbe ilẹ Kanada ati AMẸRIKA ṣe ipilẹṣẹ $273 million ni owo-wiwọle ati $38.1 million ni owo-wiwọle apapọ, ilọsiwaju pataki lati ọdun to kọja.Ile-iṣẹ naa tun ṣe ipilẹṣẹ $ 55.3 million ni EBITDA ti a ṣatunṣe ati $ 33.2 million ni ṣiṣan owo ọfẹ lakoko mẹẹdogun, ni ilọsiwaju nigbagbogbo ni ọdun ni ọdun.
Awọn ipele iṣẹ ṣiṣe ni mẹẹdogun keji ni iriri bifurcation aṣoju laarin Ilu Kanada ati ariwa AMẸRIKA, eyiti o kan nipasẹ awọn ipo isinmi akoko orisun omi (“fifọ”), ati gusu AMẸRIKA, eyiti ko ni ipa.Ni ibamu si awọn Baker Hughes rig ka, awọn nọmba ti ilẹ rigs ni Canada aropin 115 fun square mita.2022, isalẹ 40% qoq nitori aijọpọ, ṣugbọn soke 62% y/y.Ni idamẹrin keji ti ọdun 2022, awọn ohun elo ti o da lori ilẹ AMẸRIKA ṣe aropin awọn ẹya 704, soke 11% mẹẹdogun-lori-mẹẹdogun ati 61% ọdun-lori ọdun.Ni ila pẹlu iṣamulo rig kekere, Ilu Kanada ati ariwa AMẸRIKA ni iriri akoko lilo kekere lati aarin-Kẹrin si aarin-oṣu Karun, pẹlu diẹ ninu awọn agbegbe ni iriri pipin sisọ diẹ sii.
Ipo ilana ti awọn alabara pẹlu awọn iru ẹrọ la kọja nla jẹ ki awọn laini fifọ STEP ṣiṣẹ daradara ni Ilu Kanada ati AMẸRIKA ni mẹẹdogun keji, pẹlu iṣẹ ṣiṣe ni Ilu Kanada ni atilẹyin nipasẹ diẹ ninu awọn alabara gbigbe awọn iṣẹ lati mẹẹdogun kẹta si mẹẹdogun keji.Lo awọn idiyele giga lati ṣe atilẹyin awọn ọja..Ile-iṣẹ naa fa awọn toonu 697,000 ti iyanrin ni awọn ọjọ iṣẹ 279 ni Ilu Kanada ati awọn ọjọ iṣẹ 229 ni AMẸRIKA.Lilo jẹ ọdun ju ọdun lọ ni awọn agbegbe mejeeji, ṣugbọn Ilu Kanada ti kọ nigbagbogbo bi o ti pin.Apa iwẹ ti o ni iyipo ni o ni ipa diẹ sii nipasẹ awọn ipo fifọ ni Ilu Kanada ati ariwa AMẸRIKA, pẹlu iṣamulo nigbagbogbo dinku ati isalẹ 17% mẹẹdogun-lori-mẹẹdogun.Awọn ọpọn iwẹ ni awọn ọjọ iṣowo 371 ni Ilu Kanada ati awọn ọjọ iṣowo 542 ni AMẸRIKA.
Awọn idiyele ni Ilu Kanada ti wa ni iduroṣinṣin pupọ ni akawe si mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2022, lakoko ti awọn idiyele ti dide ni bulọki nipasẹ bulọki ni AMẸRIKA, nibiti a ti ṣe awọn ere afikun nipa fifun awọn proppant ati awọn kemikali diẹ sii si awọn alabara diẹ sii.je julọ kedere.STEP ni aṣeyọri kọja ilosoke idiyele yii si awọn alabara ni mẹẹdogun keji ti 2022.
Ọpọlọpọ awọn ohun akiyesi ni mẹẹdogun keji ti 2022 ṣe alabapin si owo-wiwọle apapọ ti $ 38.1 million.Ni idahun si awọn inawo ti o lagbara lati ọdun-si-ọjọ ati oju-iwoye imudara diẹ sii, ile-iṣẹ naa ti yiyipada ailagbara lapapọ ti awọn ipin owo ti Canada ti n ṣe ipilẹṣẹ ti o to $32.7 million ti o gba ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2020. Idiyele isanpada-orisun-pipin ti STEP jẹ $9.5 miliọnu, eyiti $ 8.9 million wa ni isanpada ti o da lori ipin-sanwo-sanwo, ti n ṣe afihan isunmọ 67 ogorun ilosoke ninu idiyele ipin ile-iṣẹ ni mẹẹdogun keji.keji mẹẹdogun.
Iṣe inawo ti o lagbara ti jiṣẹ ipilẹ ati ti fomi EPS ti $0.557 ati $0.535, ni atele, ni mẹẹdogun keji ti 2022, ni akawe si $0.135 ati $0.132 ni mẹẹdogun ọdun ṣaaju ati owo nẹtiwọọki, ni atele.Ipadanu fun ipin (ipilẹ ati ti fomi) fun akoko kanna ni ọdun to kọja jẹ $ 0.156.
Ile-iṣẹ naa tẹsiwaju si idojukọ lori didi iwe iwọntunwọnsi rẹ ni idamẹrin keji ti ọdun 2022. Olu iṣẹ pọ si $ 54.4 million lati $ 52.8 million ni Oṣu Kẹta Ọjọ 31, Ọdun 2022. Gbese Nẹtiwọki dinku lati $214.3 million ni Oṣu Kẹta si $194.2 million bi ti June 30, 2022 bi Oṣu Kẹta Ọjọ 31, Ọdun 2022, eyiti o ni ipa diẹ nipasẹ idinku ninu oṣuwọn gbigba awọn gbigba ni opin mẹẹdogun keji ti 2022. Gbese Iṣowo ti ile-iṣẹ si ipin EBITDA ti a ṣatunṣe ti 1.54: 1 wa labẹ opin 3.00: 1 ati wa ni ila pẹlu gbogbo awọn majẹmu inawo miiran ati ti kii ṣe ti owo bi ni 30 Okudu 2022.
Ni ipari mẹẹdogun keji ti 2022, STEP ṣe awọn ayipada ati fa adehun awin naa pọ si.Adehun ti a tunṣe ati atunyẹwo n pese STEP pẹlu irọrun diẹ sii ni ṣiṣakoso eto olu-ilu rẹ nipa yiyipada Ohun elo Igba si Ile-iṣẹ Kirẹditi Iyipo ati ṣe idaniloju iduroṣinṣin igba pipẹ nipasẹ fifa rẹ titi di Oṣu Keje 2025.
OUTLOOKSTEP nireti igbega lọwọlọwọ ni awọn idiyele epo ati gaasi lati tẹsiwaju nipasẹ opin ọdun yii ati sinu 2023. Awọn ewu ti iyipada igba kukuru ni awọn ọja inawo yoo wa lakoko awọn iṣoro ipadasẹhin duro, ṣugbọn awọn ipilẹ ti eto-ọrọ aje Ọja epo ti ara wa lagbara ati Awọn ijabọ ile-iṣẹ fihan pe ipese epo ni a nireti lati wa ni wiwọ nipasẹ 2023. Yiyi laarin awọn ọja inawo ati ti ara ni atilẹyin nipasẹ awọn alabara STEP, ti ko sọ pe eyikeyi idinku ninu iṣẹ-ṣiṣe jẹ abajade ti iyipada idiyele aipẹ.Awọn idiyele gaasi adayeba ni a nireti lati wa ga ni ọdun 2023, ni atilẹyin nipasẹ Ere eewu geopolitical ati awọn ipele ibi ipamọ ni aropin ọdun marun kekere.
Ile-iṣẹ naa n wo ni imudara ni idaji keji ti ọdun ati nireti pe ikojọpọ lati wa ni iduroṣinṣin.Idamẹrin kẹta ti 2022 bẹrẹ ni iwọntunwọnsi, gbigba itọju ohun elo lati pari fun mẹẹdogun keji ti o nšišẹ ti 2022, ṣugbọn iṣẹ ṣiṣe mu bi mẹẹdogun ti nlọsiwaju.Ile-iṣẹ naa nireti pe ni mẹẹdogun kẹta, ipin ti fifọ hydraulic ni annulus ati awọn kanga ẹyọ kan yoo ga ju ni mẹẹdogun keji ti 2022. Iyipada yii ni idapọpọ iṣẹ ni a nireti lati ṣetọju awọn iwọn lilo giga, botilẹjẹpe ni isalẹ diẹ awọn ala nitori ṣiṣe kekere, bi STEP ti pari ikole ti ipilẹ kanga ti o tobi pupọ ni Q2 2022. Hihan ti dara si ni idamẹrin kẹrin ti 2022, ile-iṣẹ nireti pe awọn alabara lati wa lọwọ ni mẹẹdogun kẹrin, ati awọn ijiroro ni kutukutu pẹlu awọn alabara n tẹriba si ọna. ilosoke isuna 2022 lati pari awọn kanga afikun ṣaaju opin ọdun bi awọn ifiyesi tẹsiwaju lati gbe soke.Wiwa ohun elo ni 2023.
Ni idaji akọkọ ti 2022, awọn idiyele n fesi si awọn igara afikun ati awọn aito ipese.Ile-iṣẹ naa nireti iyara ti o lọra ti iyipada ni idaji keji ti 2022, paapaa ni Ilu Kanada, bi awọn oludije ṣe n ṣe afihan agbara nla lati wọ ọja naa.Bibẹẹkọ, STEP gbagbọ pe ọja fifa omi ara ilu Kanada ti sunmọ iwọntunwọnsi ati pe ko nireti lati mu ohun elo diẹ sii si ọja ni ọdun 2022 titi ti isanpada ọmọ kikun yoo ti waye.Awọn idiyele AMẸRIKA ni a nireti lati dide nipasẹ opin ọdun bi gbogbo awọn oṣere ọja pataki ṣe tọka pe awọn ọkọ oju-omi kekere wọn ti ta jade ṣaaju opin ọdun.
Iwoye fun 2023 dabi iwulo ti o pọ si.Nọmba iṣẹ akanṣe ti awọn ẹrọ liluho fun 2023 ni a nireti lati kọja awọn ipele 2022, ati pe ibeere fun awọn ifasoke abẹrẹ ni a nireti lati pọ si ni ibamu.Ni ọdun 2023, ile-iṣẹ le nilo lati mu agbara diẹ wa si ọja lati pade ibeere, ni pataki ni Ilu Kanada ti awọn idunadura adehun pẹlu awọn eniyan abinibi Blueberry River ti pinnu lati tun-ṣii agbegbe wọn fun idagbasoke tẹsiwaju.Ipese yoo wa ni opin, STEP sọ, nitori pupọ ti agbara aisiniṣe ti ile-iṣẹ le nilo idoko-owo pataki lati gbe lati ipofo si iṣẹ ṣiṣe.Awọn ẹwọn ipese lọwọlọwọ ati awọn aito iṣẹ ti a nireti lati ṣiṣe titi di ọdun 2023 le ṣe idiju atunbere.Ni atẹle awọn ile-iṣẹ oke, awọn olupese iṣẹ ti a ṣe akojọ tun n dojukọ ere ati awọn metiriki sisan owo ọfẹ bọtini, ile-iṣẹ naa sọ.Fojusi lori didi iwe iwọntunwọnsi ati jiṣẹ iye si awọn onipindoje.
Fun iyoku ti 2022 ati 2023, STEP yoo dojukọ lori ṣiṣẹda ṣiṣan owo ọfẹ.Awọn abajade to lagbara ti a royin ni idamẹrin keji ti ọdun 2022 ṣe iyara ibi-afẹde ile-iṣẹ ti idinku idogba iwọntunwọnsi ati ṣiṣe awọn idoko-owo ti o tọ ni atilẹyin awọn ibi-afẹde STEP ti kikọ ile-iṣẹ ti o ni agbara ati ṣiṣẹda iye onipindoje.Atunwo Iṣowo Ilu Kanada ati Iṣiṣẹ
STEP ni awọn ẹya iwẹ 16 ti a fi so ni WCSB.Awọn ẹya iwẹ ti ile-iṣẹ ti a ṣe ni a ṣe lati sin awọn kanga WCSB ti o jinlẹ julọ.Awọn iṣẹ fifọ eefun ti STEP ni idojukọ lori jinle ati awọn agbegbe nija imọ-ẹrọ diẹ sii ni Alberta ati ariwa ila-oorun British Columbia.STEP ni agbara ti 282,500 hp, eyiti o to 132,500 hp jẹ epo meji.Awọn ile-iṣẹ ransogun tabi awọn apa iwẹ olomi ti ko ṣiṣẹ tabi agbara fifọ eefun ti o da lori agbara ọja lati ṣetọju lilo ipinnu ati ipadabọ eto-ọrọ.
(1) Titunse EBITDA ati Sisan Owo Ọfẹ kii ṣe awọn iwọn inawo IFRS, ati pe idawọle EBITDA Tuntun ati Owo-wiwọle Ojoojumọ kii ṣe awọn iwọn inawo IFRS.Wọn ko ni asọye labẹ IFRS ati pe wọn ko ni itumọ idiwọn.Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS ati awọn ipin.(2) Ọjọ iṣowo jẹ asọye bi eyikeyi CT tabi iṣẹ fracturing hydraulic ti o pari laarin awọn wakati 24, laisi awọn ohun elo iranlọwọ.(3) Agbara to wa n tọka si pe awọn ẹya n ṣiṣẹ ni aaye iṣẹ alabara.15-20% miiran ti iye yii ni a nilo lati rii daju awọn akoko itọju ohun elo.
Ifiwera ti Q2 2022 ati Q2 2021 Owo-wiwọle fun oṣu mẹta ti o pari ni June 30, 2022 jẹ $165.1 million ni akawe si $73.2 million ni mẹẹdogun keji ti 2021. Owo ti n wọle pọ si nitori iṣẹ ṣiṣe ti o pọ si ni ile-iṣẹ naa.Nọmba awọn ọjọ fifọ hydraulic ti pọ lati awọn ọjọ 174 ni mẹẹdogun keji ti 2021 si awọn ọjọ 279 ni mẹẹdogun keji ti 2022, ni apakan nitori ilosoke diẹ ninu idinku titẹ ni mẹẹdogun iṣaaju, ṣugbọn nipataki nitori iṣẹ paadi afikun ni eyi mẹẹdogun.Idojukọ lori awọn iṣẹ paadi lakoko mẹẹdogun yorisi imudara ilọsiwaju ati abẹrẹ proppant pọ si, nikẹhin ti o yọrisi owo-wiwọle ojoojumọ ti o ga julọ ni akawe si idamẹrin keji ti 2021. Awọn ọjọ ọpọn iwẹ pọ si lati awọn ọjọ 304 ni Q2 2021 si awọn ọjọ 371 ni Q2 2021, pẹlu wiwọle fun ọjọ kan soke die-die nipasẹ 13%.
Awọn inawo iṣẹ n pọ si bi awọn ipele iṣẹ ṣiṣe pọ si.Awọn atunṣe si ipilẹ ati awọn owo osu iwuri lati wa ni idije ni ọja lọwọlọwọ, ati imupadabọ ti ọpọlọpọ awọn anfani ati awọn anfani ti a yọkuro ni 2020 lati dinku awọn idiyele, ti yori si ilosoke ninu awọn idiyele oṣiṣẹ.Awọn igara afikun jẹ ifosiwewe ni mẹẹdogun yii bi awọn idalọwọduro pq ipese, awọn idiyele ọja ti o ga julọ ati iṣẹ ṣiṣe ile-iṣẹ pọ si ti fa awọn idiyele soke kọja gbogbo awọn ẹka inawo.Titaja, gbogbogbo ati iṣakoso (SG&A) awọn inawo iṣakoso ati eto idiyele pọ si ni akawe si idamẹrin keji ti 2021 lati ṣe atilẹyin ilosoke ninu awọn iṣẹ aaye, sibẹsibẹ ile-iṣẹ nireti pe yoo tẹsiwaju lati ṣetọju eto idiyele titẹ, ni atilẹyin idagbasoke iṣowo ni kikun.
EBITDA ti a ṣe atunṣe jẹ $ 39.7 milionu (24% ti owo-wiwọle) ni mẹẹdogun keji ti 2022 ni akawe si $ 15.6 million (21% ti owo-wiwọle) ni mẹẹdogun keji ti 2021. EBITDA ti a ṣatunṣe pọ si nitori awọn idiyele ti o ga julọ ati lilo nitori agbegbe iṣẹ ti ilọsiwaju, aiṣedeede apakan nipasẹ awọn idiyele ti o ga julọ nitori awọn titẹ inflationary ti o tẹsiwaju.Ni mẹẹdogun keji ti 2021, eto CEWS gba $ 1.8 milionu.
Owo ti n wọle hydraulic ti Canada fun oṣu mẹta ti pari ni Oṣu Kẹfa ọjọ 30, Ọdun 2022 jẹ $140.5 million, soke 154% lati $55.3 million fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Kẹta Ọjọ 30, Ọdun 2021. Ni mẹẹdogun keji ti 2022, STEP nṣiṣẹ marun 215,000 hp hydraulic fracturing.akawe si awọn išaaju mẹrin sipo ati 200.000 hp.ni idamẹrin keji ti 2021. Nọmba awọn ọjọ fifọ pọ si lati awọn ọjọ 174 ni Q2 2021 si awọn ọjọ 279 ni Q2 2022 bi awọn ipilẹ ile-iṣẹ ti o lagbara ti ṣe alekun iṣẹ paadi ni mẹẹdogun ti o lọra ti aṣa nitori awọn ipo ifiomipamo.Owo ti n wọle lojoojumọ pọ si ni akawe si akoko kanna ni ọdun 2021 bi iṣẹ paadi ti o pọ si yori si awọn anfani ṣiṣe ati ilọsiwaju awọn ipo ọja jẹ ki idiyele to dara julọ.
Tubing Coiled Fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Kẹfa ọjọ 30, Ọdun 2022, awọn ile-iṣẹ tubing coiled ti Ilu Kanada ṣe ipilẹṣẹ $24.6 million ni owo-wiwọle, soke 38% lati $17.8 milionu fun oṣu mẹta naa ti pari ni Oṣu Kẹfa ọjọ 30, Ọdun 2021. Laini iṣẹ naa ṣiṣẹ awọn ẹyọ ọpọn onipọ mẹjọ ni keji keji. mẹẹdogun, nṣiṣẹ 371 ṣiṣẹ ọjọ nipasẹ 2022, akawe si meje sipo ati 304 ṣiṣẹ ọjọ nigba ti akoko kanna ni 2021. Ti o ga iṣamulo iranwo mu owo ni mẹẹdogun bi liluho ati ipari aṣayan iṣẹ-ṣiṣe pọ ati eletan fun ancillary iṣẹ pọ.
Owo-wiwọle Q2 2022 QoQ 2022 fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Karun ọjọ 30, 2022 jẹ $165.1 million, soke 13% lati $146.8 million mẹẹdogun pari ni Oṣu Kẹta Ọjọ 31, Ọdun 2022 nitori awọn ilọsiwaju gbogbogbo ni ṣiṣe ṣiṣe ati idiyele.Awọn ipilẹ idiyele ọja ti o lagbara ti tọju ibeere fun awọn iṣẹ ile-iṣẹ ni gbogbogbo losokepupo ni mẹẹdogun yii bi awọn ipo yiyi ṣe fi opin si agbara ile-iṣẹ lati gbe awọn ẹrọ.
Iṣowo Kanada ti a ṣatunṣe EBITDA jẹ $ 39.7 million (24% ti owo-wiwọle) ni mẹẹdogun keji ti 2022, ni akawe si $ 31.9 million (22% ti owo-wiwọle) ni mẹẹdogun akọkọ ti 2022. Awọn igara inflationary tẹsiwaju lati ṣe iwọn lori ile-iṣẹ ni mẹẹdogun keji ti 2022 bi awọn idiyele ọja giga, awọn idalọwọduro pq ipese ati awọn ipo iṣẹ lile n gbe awọn idiyele soke.STEP ṣe abojuto afikun ni pẹkipẹki lati rii daju pe awọn ipese ati awọn idiyele ṣe afihan awọn alekun idiyele wọnyi, ati pe o le ṣiṣẹ pẹlu awọn alabara lati mu awọn idiyele pọ si lati yago fun awọn ala irẹwẹsi.
FracturingSTEP ni awọn ẹya fifọ eefun 215,000 hp marun.ni awọn keji mẹẹdogun ti 2022, ie awọn nọmba kanna ti nṣiṣe lọwọ installs bi ni akọkọ mẹẹdogun ti 2022. Strong ile ise ibere gba STEP lati ni ga iṣamulo awọn ošuwọn laarin tobi awọn atukọ nṣiṣẹ ni gaasi Oorun agbegbe nigba ti aṣa losokepupo adagun.Lapapọ awọn ọjọ iṣowo dinku nipasẹ 29% leralera, ṣugbọn owo-wiwọle pọ si $ 140.5 million, soke 18% lẹsẹsẹ.STEP ṣe agbejade awọn toonu 358,000 ti proppant ni mẹẹdogun keji ti 2022, ni akawe si awọn toonu 323,000 ni mẹẹdogun akọkọ ti 2022.
Awọn alekun idiyele ti o bẹrẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2022 tẹsiwaju si mẹẹdogun keji ti ọdun 2022, papọ pẹlu abẹrẹ proppant ti o pọ si ati imudara ilọsiwaju ni awọn iṣẹ paadi daradara, ti o yọrisi owo-wiwọle ojoojumọ ti o ga julọ.
Coiled Tubing Iṣowo Iṣowo ti o ni okun, eyiti o nṣiṣẹ awọn ẹya oniṣiro mẹjọ, ṣe ipilẹṣẹ $24.6 million ni owo-wiwọle ni awọn ọjọ iṣowo 371 ni mẹẹdogun keji ti 2022 ni akawe si $27.8 million ni awọn ọjọ iṣowo 561 ni mẹẹdogun akọkọ ti 2022.Ifowoleri ti ni ilọsiwaju nigbagbogbo lati mẹẹdogun akọkọ ti 2022, pẹlu owo ti n wọle lojoojumọ nitori awọn ayipada ninu eto iṣẹ ati ibeere afikun fun awọn iṣẹ itọsi.
Owo ti n wọle fun oṣu mẹfa ti o pari ni June 30, 2022 jẹ $311.9 million ni akawe si $182.5 million fun oṣu mẹfa ti o pari June 30, 2021. Wiwọle ti wa ni idari nipasẹ lilo giga ati iṣẹ ṣiṣe idiyele kọja awọn laini iṣẹ mejeeji bi abajade idagbasoke ile-iṣẹ jakejado.Nọmba awọn ọjọ fifọ hydraulic fun idaji akọkọ ti 2022 pọ si 674 lati 454 fun akoko kanna ni 2021. olukuluku.Awọn owo idiyele ile-iṣẹ fun awọn iṣẹ fifọ eefun ti pọ nipasẹ 22% nitori agbegbe idiyele ti o ni imudara ati titẹ afikun.Awọn ọjọ ọpọn iwẹ pọ lati awọn ọjọ 765 ni akoko kanna ni 2021 si awọn ọjọ 932 ni idaji akọkọ ti 2022, ati nọmba awọn fifi sori ẹrọ ti nṣiṣe lọwọ pọ si lati awọn ọjọ 7 ni 2021 si awọn ọjọ 8.Awọn ipilẹ ile-iṣẹ ti o lagbara gba STEP laaye lati ṣetọju awọn ipele iṣẹ ṣiṣe kọja awọn laini ọja mejeeji lakoko oṣu mẹfa akọkọ ti 2022 pẹlu idinku kekere ni lilo lakoko ijade.
Awọn inawo iṣẹ ti ile-iṣẹ n pọ si bi ipele iṣẹ ṣiṣe n pọ si.A ti ṣatunṣe ipilẹ ati awọn owo osu iwuri lati wa ni idije ni ọja lọwọlọwọ, ati pe ọpọlọpọ awọn anfani ati awọn anfani ti a yọkuro ni ọdun 2020 lati ge awọn idiyele ti tun pada, ti o yọrisi awọn idiyele oṣiṣẹ ti o ga julọ.Awọn igara afikun jẹ ifosiwewe ni oṣu mẹfa akọkọ ti 2022, pẹlu awọn idalọwọduro pq ipese, awọn idiyele ọja ti o ga julọ ati iṣẹ ṣiṣe ile-iṣẹ ti o pọ si titari awọn idiyele kọja gbogbo awọn ẹka inawo.Eto ti awọn owo-ori ati gbogbogbo ati awọn inawo iṣakoso ti gbooro ni akawe si mẹẹdogun keji ti 2021 lati ṣe atilẹyin ilosoke ninu awọn iṣẹ aaye, sibẹsibẹ, ile-iṣẹ nireti pe yoo tẹsiwaju lati ṣetọju eto idiyele ti o tẹẹrẹ, ni atilẹyin idagbasoke iṣowo ni deede.
Awọn iṣẹ AMẸRIKA ti STEP bẹrẹ ni ọdun 2015 ti n pese awọn iṣẹ iwẹ ti a fi papọ.STEP ni awọn ẹyọ iwẹ 13 ti a fi npa ni Permian ati Eagle Ford adagun ni Texas, Bakken Shale ni North Dakota, ati awọn adagun Uinta-Piceance ati Niobrara-DJ ni Colorado.STEP bẹrẹ awọn iṣẹ fracturing hydraulic ni AMẸRIKA ni Oṣu Kẹrin ọdun 2018 pẹlu agbara fracturing ti 207,500 hp, eyiti 80,000 hp ṣubu lori ipele epo diesel 4, ati 50,250 hp.- fun idana meji pẹlu abẹrẹ idana taara.Fracking ni akọkọ ti a ṣe ni Permian ati Eagle Ford Basins ni Texas.Awọn ile-iṣẹ ransogun tabi laišišẹ tubing rọ tabi eefun ti fracturing agbara, da lori awọn agbara ti awọn oja lati bojuto awọn ti a ti pinnu lilo ati aje ipadabọ.
(1) Titunse EBITDA ati Sisan Owo Ọfẹ kii ṣe awọn iwọn inawo IFRS, ati pe idawọle EBITDA Tuntun ati Owo-wiwọle Ojoojumọ kii ṣe awọn iwọn inawo IFRS.Wọn ko ni asọye labẹ IFRS ati pe wọn ko ni itumọ idiwọn.Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS ati awọn ipin.(2) Ọjọ iṣowo jẹ asọye bi eyikeyi CT tabi iṣẹ fracturing hydraulic ti o pari laarin awọn wakati 24, laisi awọn ohun elo iranlọwọ.(3) Agbara to wa n tọka si pe awọn ẹya n ṣiṣẹ ni aaye iṣẹ alabara.15-20% miiran ti iye yii ni a nilo lati rii daju awọn akoko itọju ohun elo.
Q2 2022 la. ìṣó nipasẹ gbooro-orisun idagbasoke ni ile ise aṣayan iṣẹ-ṣiṣe.Awọn ọjọ iṣẹ fifọ hydraulic pọ lati 146 ni 2Q21 si 229 ni 2Q22 nitori awọn ipo iṣuna macroeconomic ti o dara si ati awọn iṣẹ fifọ hydraulic ni akoko naa.Wiwọle lojoojumọ pọ nipasẹ 173% nitori ilosoke ninu iye proppant ti a pese nipasẹ STEP ati awọn idiyele ti o ga julọ.Awọn ọjọ ọpọn iwẹ pọ lati 422 ni mẹẹdogun keji ti 2021 si 542 ni mẹẹdogun keji ti 2022, ati owo-wiwọle fun ọjọ kan pọ si nipasẹ 34%.
Iṣowo ni AMẸRIKA tẹsiwaju aṣa si oke ni awọn isiro ati EBITDA ti a ṣatunṣe.Titunse EBITDA fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Kẹfa Ọjọ 30, Ọdun 2022 jẹ $20.3 million ni akawe si $1.0 million fun oṣu mẹta ti o pari ni June 30, 2021. Atunse ala EBITDA ti 19% dara ju akoko kanna lọ ni ọdun 2021, o ṣeun ni apakan si ibawi tẹsiwaju lati ọdọ Awọn olupese iṣẹ AMẸRIKA, awọn ipin gbigbe, Abajade ni awọn oṣuwọn giga ati awọn ala ti o ga ni pataki.Pelu ibawi yii, afikun ti o ga julọ yorisi awọn idiyele ti o ga julọ ni gbogbo awọn ẹka inawo, idilọwọ imuse ni kikun ti awọn ilọsiwaju idiyele.
Ni mẹẹdogun keji ti 2022, FracturSTEP ran awọn itankale 165,000 hp mẹta.akawe si awọn itankale meji ati 110,000 bhp.ni mẹẹdogun keji ti 2021. Awọn ọjọ iṣẹ ti pọ si lati awọn ọjọ 146 ni Q2 2021 si awọn ọjọ 229 ni Q2 2022 bi ilọsiwaju awọn ipo ọja ipilẹ ti o ṣe atilẹyin awọn itankale frac afikun ni akoko lọwọlọwọ.
Owo ti n wọle eefun eefun ti AMẸRIKA jẹ $ 81.6 milionu, soke 329% lati akoko kanna ni 2021, ati owo-wiwọle ojoojumọ ni mẹẹdogun keji ti 2022 jẹ 173% lati akoko kanna ni 2021. Iyipada ninu apapọ alabara ile-iṣẹ yori si ilosoke ninu owo-wiwọle proppant, eyiti o jẹ ifosiwewe pataki ni owo-wiwọle ojoojumọ ti o ga julọ ni mẹẹdogun keji ti 2022 ni akawe si mẹẹdogun keji ti 2021. Sibẹsibẹ, iṣowo fracking AMẸRIKA ti ile-iṣẹ tun ni anfani lati ṣafihan ilosoke ninu awọn oṣuwọn iṣẹ ipilẹ ni akoko kanna.
Awọn ọpọn iwẹ ti o wa ni AMẸRIKA tẹsiwaju idagbasoke rẹ ni mẹẹdogun keji ti 2022, pẹlu owo ti n wọle si $ 26.3 million lati $ 15.3 million ni mẹẹdogun keji ti 2021. STEP ti ni ipese pẹlu awọn ẹya onisẹpo mẹjọ ati STEP yoo ṣiṣẹ fun awọn ọjọ 542 ni akoko mẹẹdogun keji ti 2022, ni akawe si awọn ọjọ 422 ni mẹẹdogun keji ti 2021 pẹlu awọn ẹya mẹjọ.Ibugbe giga pọ pẹlu owo-wiwọle ojoojumọ ti o ga julọ ti $ 49,000 ni akawe si $ 36,000 ni akoko kanna ni 2021;pẹlu ti o ga awọn ošuwọn ati ki o tobi aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ni gbogbo awọn agbegbe ti niwaju.Ipo ọja ilana ilana STEP ati okiki tẹsiwaju lati ṣe alabapin si lilo ailewu ati awọn idiyele ti o ga julọ ni gbogbo awọn agbegbe.
Q2 2022 Ti a fiwera si Q1 2022, owo-wiwọle Q2 2022 pọ si $35.2 million si $107.9 million lati $72.7 million.AMẸRIKA ni mẹẹdogun akọkọ ti 2022, nipataki nitori awọn owo-wiwọle proppant afikun ati ilosoke ninu idiyele ti awọn iṣẹ ṣiṣe.Lati mẹẹdogun akọkọ ti 2022 si mẹẹdogun keji ti ọdun 2022, ọja AMẸRIKA tẹsiwaju lati di pupọ, ti o yori si awọn idiyele ti o ga julọ ati awọn iyipada igbagbogbo ninu ibatan laarin awọn olupese iṣẹ ati awọn ile-iṣẹ ti o ni ipa ninu iṣawari ati iṣelọpọ.
EBITDA ti a ṣatunṣe jẹ $20.3 million (19% ti owo-wiwọle) ni 2Q 2022 ni akawe si $9.8 million (13% ti owo-wiwọle) ni 1Q 2022, pẹlu awọn aṣa iṣowo rere ti o tẹsiwaju ni AMẸRIKA.Awọn oṣuwọn iṣamulo kọja awọn laini iṣowo mejeeji duro lagbara laibikita awọn igara afikun ti nlọ lọwọ, ati awọn idiyele idiyele ti o duro mu ilọsiwaju deede ni EBITDA Titunse.
Alekun eefun fracturing eletan ati ti o ga awọn ošuwọn ti yori si a naficula ni ose mix ati ise, Abajade ni US eefun fracturing wiwọle ti $81.6M ni Q2 2022, soke lati $49.7M USA ni Q1 2022. Lakoko ti o ti aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ni awọn keji mẹẹdogun ti 2022 wà jo alapin ni awọn ọjọ iṣowo 229 ni akawe si 220 ni mẹẹdogun akọkọ ti 2022, owo-wiwọle pọ si lati $226,000 si $356,000 fun ọjọ kan, o ṣeun ni apakan si awọn ipese STEP ti awọn proppants ati awọn kemikali.additives, bi daradara bi dara si owo.Apakan ilosoke idiyele ni mẹẹdogun keji ti 2022 jẹ nitori ilodisi afikun, eyiti o ṣe idiwọ idagbasoke ala.
Pipin Tubing Coiled tẹsiwaju lati ṣiṣẹ awọn ẹya tubing 8 coiled ni AMẸRIKA pẹlu awọn ọjọ iṣowo 542 ti n ṣe ipilẹṣẹ $ 26.3 million ni owo-wiwọle ni mẹẹdogun keji ti 2022 ni akawe si awọn ọjọ iṣowo 514 ati $ 23.1 million ni owo-wiwọle ni 1Q 2022;awọn ilọsiwaju iwonba ni lilo ati idiyele.Lakoko ti awọn igara afikun tẹsiwaju lati ṣe idagbasoke idagbasoke ala ni awọn ile-iṣẹ wọnyi, iyara idiyele aipẹ ti bẹrẹ lati Titari awọn ala soke ni pataki.Agbara idiyele fun awọn iṣẹ wọnyi ti yipada ni aṣa ti o jọra si awọn idiyele idiyele iṣaaju fun awọn iṣẹ fifọ eefun, bi ibeere fun awọn iṣẹ iwẹ olomi, ni idapo pẹlu awọn orisun laala lopin, ti yorisi idiyele ilọsiwaju ju awọn atunṣe afikun.
Owo ti n wọle fun oṣu mẹfa ti o pari ni June 30, 2022 jẹ $ 180.7 million ni akawe si $ 61.8 milionu fun akoko kanna ni 2021. Iṣowo ni AMẸRIKA rii lilo ilọsiwaju ni gbogbo awọn laini iṣẹ mejeeji lori awọn ipilẹ ile-iṣẹ ti o lagbara ti ṣiṣe nipasẹ iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ ati idiyele ilọsiwaju ninu ile-iṣẹ naa.Awọn ọjọ ṣiṣe fun awọn iṣẹ fifọ eefun ti pọ lati awọn ọjọ 280 ni akoko kanna ni 2021 si awọn ọjọ 449 ni oṣu mẹfa akọkọ ti 2022 nitori agbegbe macro ti o ni ilọsiwaju ati awọn iyatọ fracturing hydraulic afikun fun awọn iṣẹ ṣiṣe ti nlọ lọwọ.Owo ti n wọle fun ọjọ kan pọ nipasẹ 131%, nipataki nitori awọn iwọn ti o ga julọ ti awọn proppants ti a pese nipasẹ STEP ati awọn idiyele ti o ga julọ.Awọn ọjọ ọpọn iwẹ pọ lati awọn ọjọ 737 ni akoko kanna ni 2021 si awọn ọjọ 1,056 ni oṣu mẹfa akọkọ ti 2022, pẹlu owo-wiwọle ojoojumọ lo soke 31%.Iṣowo ni AMẸRIKA tẹsiwaju aṣa si oke ni awọn isiro ati EBITDA ti a ṣatunṣe.EBITDA ti a ṣe atunṣe fun oṣu mẹfa ti o pari ni Oṣu Keje Ọjọ 30, Ọdun 2022 jẹ $30.1 million ni akawe si ipadanu EBITDA Atunse ti $2.0 million fun oṣu mẹfa ti o pari ni Oṣu Keje Ọjọ 30, Ọdun 2021.
Ni awọn oṣu mẹfa akọkọ ti 2022, awọn inawo iṣẹ ti ile-iṣẹ dide ni ila pẹlu awọn ipele iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ ati awọn igara afikun, bakanna bi awọn idalọwọduro pq ipese, awọn idiyele ọja ti o ga ati iṣẹ ṣiṣe ile-iṣẹ pọ si, titari awọn idiyele kọja gbogbo awọn ẹka inawo.Awọn idiyele oṣiṣẹ dide bi abajade ti awọn atunṣe si ipilẹ ati awọn iwuri lati wa ni idije ni ọja lọwọlọwọ ati imupadabọ awọn anfani ti a yọkuro ni 2020 lati dinku awọn idiyele.
Awọn iṣẹ ile-iṣẹ ti ile-iṣẹ yato si awọn iṣẹ ni Ilu Kanada ati Amẹrika.Awọn inawo iṣiṣẹ ile-iṣẹ pẹlu awọn inawo ti o ni nkan ṣe pẹlu Igbẹkẹle Ohun-ini ati awọn ẹgbẹ Imudara, bii gbogbogbo ati awọn inawo iṣakoso, eyiti o pẹlu awọn inawo ti o jọmọ ẹgbẹ alase, igbimọ awọn oludari, awọn idiyele ile-iṣẹ gbogbogbo ati awọn iṣẹ miiran ti o ni anfani awọn iṣẹ ni Ilu Kanada ati AMẸRIKA.
(1) Titunse EBITDA ati sisan owo ọfẹ kii ṣe awọn ipin inawo ti IFRS, ati pe EBITDA% Tuntun jẹ ipin inawo ti kii-IFRS.Wọn ko ni asọye labẹ IFRS ati pe wọn ko ni itumo idiwon.Wo awọn iwọn ti kii ṣe IFRS ati awọn ipin.
Ifiwera ti idamẹrin keji ti 2022 ati idamẹrin keji ti 2021 Fun oṣu mẹta ti o pari ni Oṣu Karun ọjọ 30, awọn inawo ile-iṣẹ ni ọdun 2022 jẹ $ 12.6 million ni akawe si $ 7.0 milionu fun akoko kanna ni 2021. Isanwo owo ti o da lori inifura ga julọ ni mẹẹdogun keji. ti 2022 bi iye owo ipin dide 67% tabi $1.88 lati Oṣu Kẹta Ọjọ 31, Ọdun 2022 si Oṣu Kẹfa ọjọ 30, 2022, ni akawe si ilosoke $0.51 ni ọdun yẹn.akoko kanna ni odun to koja.ni ilosoke ninu lọwọlọwọ oja inawo.Ni afikun, awọn idiyele isanwo ti dide bi awọn ile-iṣẹ ṣe alekun awọn iwuri gbogbogbo lati da duro ati fa talenti ni ọja iṣẹ ifigagbaga ti o pọ si.STEP n ṣe idanimọ awọn iwuri $100,000 CEWS ni mẹẹdogun keji ti 2021, idinku awọn idiyele gbogbogbo.
Q2 2022 Ti a fiwera si Q1 2022, inawo ile-iṣẹ ni Q2 2022 jẹ $12.6 million ni akawe si $9.3 million ni Q1 2022, soke nipasẹ $3.3 million.Gẹgẹbi ni mẹẹdogun akọkọ ti 2022, ifosiwewe pataki ni mẹẹdogun keji ti 2022 jẹ awọn atunṣe si iye ọja ti isanpada ti a san ni owo.Isanwo owo ti o da lori inifura pọ lati $ 4.2 million si $ 7.3 million ni mẹẹdogun keji ti 2022 si $ 1 million ni mẹẹdogun akọkọ ti 2022, pẹlu awọn ipin soke 67% ni mẹẹdogun keji, tabi 1. $ 88, sọkalẹ lati $ 1.19 ni mẹẹdogun akọkọ. .STEP ṣe ipinnu lati pese awọn alamọdaju rẹ pẹlu idija gbogbogbo ti awọn ẹbun ni idanimọ ti awọn ifunni wọn si awọn abajade ilọsiwaju.
Awọn inawo ile-iṣẹ fun oṣu mẹfa ti o pari ni Oṣu Karun ọjọ 30, Ọdun 2022 jẹ $21.9 million ni akawe si $12.5 million fun akoko kanna ni ọdun 2021. Ni oṣu mẹfa akọkọ ti 2022, isanpada ti o ga julọ fun awọn ipin owo-pinpin nitori ilosoke $3.07 ni idiyele ipin ni akawe si awọn December ilosoke ninu awọn owo ni lọwọlọwọ oja iye.Ni afikun, awọn idiyele isanwo ti dide bi awọn ile-iṣẹ ṣe alekun awọn iwuri gbogbogbo lati da duro ati fa talenti ni ọja iṣẹ ifigagbaga ti o pọ si.STEP ṣe idanimọ $300,000 ni awọn anfani CEWS fun oṣu mẹfa ti o pari June 30, 2021, eyiti o dinku iye awọn sisanwo lapapọ.
Itusilẹ atẹjade yii pẹlu awọn ofin ati awọn igbese ṣiṣe ti a lo nigbagbogbo ni ile-iṣẹ awọn iṣẹ aaye epo ti ko ṣe asọye ni IFRS.Awọn paragira ti a pese ni ipinnu lati pese alaye ni afikun ati pe ko yẹ ki o gbero ni ipinya tabi bi aropo fun awọn igbese ṣiṣe ti a pese sile ni ibamu pẹlu IFRS.Awọn iwọn ti kii ṣe IFRS wọnyi ko ni iye boṣewa labẹ IFRS ati nitorinaa o le ma ṣe afiwe si awọn iwọn kanna ti awọn olufunni funni.Awọn isiro ti kii ṣe IFRS yẹ ki o ka ni apapo pẹlu awọn alaye inawo ile-iṣẹ mẹẹdogun ati ọdun lododun ati awọn akọsilẹ.
"EBITDA ti a ṣe atunṣe" jẹ afihan owo ti a ko gbekalẹ ni ibamu pẹlu IFRS, eyiti o dọgba si èrè net (pipadanu) ṣaaju idinku awọn idiyele owo, idinku ati amortization, pipadanu (ere) lati isọnu ohun-ini, ọgbin ati ohun elo, lọwọlọwọ ati da duro owo oya-ori.Awọn ifiṣura ati awọn sisanwo, inifura.ati ipin-orisun owo ero, idunadura owo, siwaju ajeji paṣipaarọ adanu (awọn ere), ajeji paṣipaarọ adanu (awọn ere), adanu ailagbara.“EBITDA Atunse %” jẹ ipin ti kii ṣe IFRS ti a ṣe iṣiro nipasẹ pinpin EBITDA Atunse nipasẹ owo-wiwọle.Titunse EBITDA ati Tuntun EBITDA% ti wa ni idasilẹ nitori won wa ni o gbajumo ni lilo nipasẹ awọn idoko awujo bi nwọn pese enia sinu awọn esi ti ipilẹṣẹ lati kan lasan owo akitiyan ṣaaju ki o to considering bi awon akitiyan ti wa ni agbateru ati awọn esi ti wa ni owo-ori.Ile-iṣẹ nlo EBITDA Titunse ati Titunse EBITDA% lati ṣe iṣiro iṣẹ ṣiṣe ati iṣẹ apakan bi iṣakoso gbagbọ pe wọn pese afiwera laarin akoko to dara julọ.Tabili ti o wa ni isalẹ fihan ilaja ti EBITDA Atunse ti kii ṣe IFRS si owo oya apapọ owo (pipadanu) labẹ IFRS.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹta-15-2023